金融業界向け｜インテントセールスの業務効率化を最大化する新しいアプローチ方法をまとめたレポート【2025年5月版】

ニュースの概要

Owned株式会社が2025年5月1日に発表した報告書は、金融業界向けに「インテントセールスの業務効率化を最大化する新しいアプローチ方法」を提案しています。この報告書は全32ページで構成されており、インテントデータを活用することで営業活動を効率化し、成約率を向上させる方法に焦点を当てています。従来の営業手法の課題を整理し、顧客の購買意欲を把握する新しい方法としてのインテントセールスのメリットを詳細に解説しています。これにより、企業はターゲットとなる顧客に最適なタイミングでアプローチすることが可能になります。

新商品・新サービスの特徴・売り・競合商品との違い

インテントセールスは、顧客のオンラインでの行動データを基に、購買意欲の高い顧客を特定し、最適なタイミングでアプローチする営業手法です。この手法の最大の特徴は、従来の「数多くの顧客にアプローチする」という方法から脱却し、「本当に求めている顧客」にフォーカスを当てる点です。

インテントデータの活用により、検索履歴や製品の閲覧行動から顧客の興味やニーズを具体的に把握でき、これに基づいたパーソナライズされた提案が可能です。この結果、無駄な営業活動を削減し、成約率の向上に繋げることができます。

競合商品としては、従来のCRM（顧客関係管理）システムや単純なリストベースの営業手法が挙げられますが、インテントセールスはただの情報管理にとどまらず、リアルタイムでの行動分析を活用しているため、従来の手法に比べて収益性を高めることができる点が大きな違いです。

新商品・新サービスがおすすめの方

この新サービスは、特に金融業界に従事する法人経営者や経理・会計・総務・財務担当者におすすめです。特に以下のような方に適しています。

• 顧客接点を増やしたい但し、無駄なたらい回しやコストをかけたくない企業
• 顧客の購買意欲を的確に把握し、営業戦略を見直したい法人
• 限られたリソースで最大の成果を出したいと考えている財務担当者
• 市場の変化に敏感で、競争が激しい中で成功を収めたい経営者

これらの層に対し、インテントセールスは何気ない営業から、より戦略的かつ効率的な営業活動へと導く手助けができるでしょう。

新商品・新サービスの活用方法

インテントセールスの活用方法は多岐にわたりますが、以下のようなステップで進めることをおすすめします。

まずは、インテントデータを収集するための基盤を構築します。その後、顧客のオンラインでの動向をリアルタイムで追跡し、購買意欲の高い顧客を特定します。この情報を元に、アプローチするべき顧客リストを作成し、具体的な営業活動に取りかかります。

次に、顧客のニーズに合わせた商品提案を行い、特典やキャンペーンを用意することで、顧客の購買意欲を一層高めることができます。その結果、成約率の向上が期待でき、営業活動の効率化にも繋がります。

また、自社の営業スタッフに対して、インテントセールスの手法や顧客行動分析の重要性についてトレーニングを行うことで、営業活動の質を向上させることが可能です。スタッフがデータを元にした意思決定を行うことで、より効果的な商談が進められるようになるでしょう。

インテントセールスは、営業活動を根本から見直す機会を提供してくれます。すでに多くの業界で成功事例があり、これを金融業界に特化した内容として適用することで、一層の業務効率化を図ることができます。顧客のニーズを的確に捉えた営業活動を実現するために、インテントセールスをぜひ活用しましょう。

金融業界向け｜インテントセールスの業務効率化を最大化する新しいアプローチ方法をまとめたレポート【2025年5月版】インテントデータで実現するスマートな営業方法を紹介owned株式会社2025年5月1日 11時30分5株式会社ベクトル（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：西江 肇司、東証プライム：6058）の子会社であるOwned株式会社（東京都品川区、代表取締役社長、石井翔、以下「当社」）は、金融業界向けに「インテントセールスの業務効率化を最大化する新しいアプローチ方法をまとめたレポート」2025年5月版（全32ページ）を無料公開いたしました。

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本レポートの内容

本レポートでは、従来の営業手法が抱える課題を整理し、インテントデータを活用した「インテントセールス」の導入によって営業活動を効率化する方法を紹介しています。インテントデータとは、顧客のオンラインでの検索履歴や閲覧行動、過去の購買履歴などを通じて、顧客が関心を示している製品やサービスに関する情報を反映したデータを指します。

従来の営業では、「とにかく多くの顧客にアプローチする」ことが重視され、テレアポや飛び込み営業、大規模な広告配信といった手法が主流でした。しかし、この手法は購買意欲の低い顧客にもアプローチしてしまい、営業リソースの浪費や広告費の増大、ROI（投資対効果）の悪化といった課題を生んでいました。さらに、営業担当者がアプローチのタイミングを経験や勘に頼って判断することで、成約の機会を逃すケースも少なくありませんでした。

そのような背景から、昨今、インテントデータを活用したインテントセールスが注目されています。この手法では「今まさに買いたい」と考えている顧客を見極め、最適なタイミングでアプローチすることが可能となります。インテントセールスを導入することで、売